Cómo importar clientes de Excel a Fynta Financiera

Elegí entre importar clientes o una cartera con préstamos

Para cargar solo contactos, entrá a Clientes, abrí «Importar y recibir solicitudes» y elegí «Importar clientes». Esta opción crea fichas de clientes: no crea préstamos ni movimientos de caja.

Si tu archivo contiene capital, cuotas y préstamos existentes, usá «Importar cartera con préstamos». Separar ambas cargas evita interpretar una lista de contactos como deuda.

Prepará el archivo

La importación de clientes acepta Excel o CSV de hasta 2 MB y hasta 200 filas de clientes por carga. En Excel se usa la primera hoja. La primera fila debe contener los encabezados.

Nombre y Teléfono son obligatorios. Podés agregar DNI, CUIT/CUIL y Domicilio. Conservá los identificadores como texto en Excel para evitar que cambie su formato. También podés descargar la plantilla desde la pantalla de importación o pegar los datos con sus encabezados.

• Una fila por cliente, sin títulos decorativos ni totales al final.
• Teléfono con código de área; revisá que corresponda a la persona.
• DNI numérico y CUIT/CUIL de 11 dígitos cuando los incluyas.
• Si tenés más de 200 clientes, dividí la planilla en archivos más chicos.

Elegí la sucursal y revisá la vista previa

Seleccioná la sucursal de destino y elegí «Revisar clientes». La vista previa indica qué filas están listas, cuáles tienen datos inválidos, cuáles se repiten en la planilla y cuáles coinciden con clientes registrados.

Si Fynta no reconoce un encabezado, abrí «Revisar o cambiar las columnas» e indicá dónde están el nombre, el teléfono y los datos opcionales. Después actualizá la vista previa: no se puede confirmar con una revisión anterior a ese cambio.

La revisión compara DNI y CUIT/CUIL con los clientes de la cuenta y teléfonos con los de la sucursal de destino. Un teléfono compartido puede producir una coincidencia que debas revisar; no cambies un dato real solo para forzar la carga.

Confirmá y comprobá el resultado por fila

Solo se crean las filas listas. Las repetidas, ya registradas o inválidas se omiten, y los clientes existentes no se sobrescriben. Antes de guardar, Fynta vuelve a comprobar los datos actuales.

El resultado muestra qué clientes se crearon y qué filas necesitan atención. Si hubo una interrupción, revisá nuevamente la planilla antes de reintentar: los clientes creados se detectarán como existentes. Una carga puede terminar con algunas filas creadas y otras pendientes de corregir.

Abrí «Ver clientes» y comprobá las fichas. La importación requiere permiso para gestionar clientes y acceso a la sucursal elegida. Si no tenés ese acceso, pedile a quien administra tu equipo que lo revise.